حددت مجموعة (إم بي سي)، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، النطاق السعري لطرحها العام الأولي، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، مشيرة إلى أن النطاق السعري للطرح يتراوح ما بين 23 – 25 ريالا للسهم.
ووفقا للشركة، تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023م وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023م.
طرح 10 % من أسهم الشركة
وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 21 نوفمبر 2023م على طلب الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 33,250,000 سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، إذ تمثل أسهم الطرح 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، فيما يحدد السعر النهائي لشراء الأسهم لجميع المكتتبين في الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
ومن المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين 765 مليون ريال إلى 831 مليون ريال، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 7,648 مليون ريال، و8,313 مليون ريال.
وستطرح الشركة الأسهم لاكتتاب المستثمرين الأفراد، والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً لـ”اللائحة إس” بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.
قاعدة المساهمين
وأضافت أن عند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90% من أسهم الشركة. وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأس مال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.
وستدرج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية، فيما ستخصص 33,250,000 سهم كحد أقصى للفئات المشاركة في الاكتتاب، بما يمثّل 100% من إجمالي أسهم الطرح.
ويحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، لتلبية طلب المكتتبين من الأفراد، فيما تخصص 3,325,000 سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.
تعيين مستشارين ماليين
وعينت المجموعة، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي تغطية. كما عينت الشركة إتش إس بي سي مديراً للاكتتاب، وتعمل شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.
ومن ناحية أخرى، عينت الشركة بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد.
فئات الاكتتاب
ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة: توشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بدايةً للفئات المشاركة 33,250,000 سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه)، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في الطرح، يحق للمستشارين الماليين وبالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.
ويحدد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة وباستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون مناسباً.
وتشمل الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي إذ يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسماء أطفالها القصّر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأطفال القصر.
وتتضمن أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ”المكتتبين الأفراد” وكلاً منهم منفرداً بـ “المكتتب الفرد”، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ “المكتتبين”).
ويعد لاغياً اكتتاب كل شخصٍ اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق القانون بحق مقدم الطلب.
وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 3,325,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
